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INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

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Erstellen Sie einen Rechnungsentwurf für Vermittlungen in Xero, sobald die Einstellung eines Kunden zustande kommt – ohne erneute manuelle Eingabe von Gebühren aus Tabellen in die Buchhaltung.

2 Min. Lesezeit · Aktualisiert Juli 2026 · Expertini Redaktion

Für eine Personalvermittlungsagentur ist die Vermittlung nicht abgeschlossen, wenn der Kandidat antritt — sie ist abgeschlossen, wenn die Rechnung versendet wird. Dennoch besteht dieser letzte Schritt in vielen Agenturen aus einer Tabelle, einer E-Mail an die Buchhaltung und Tagen später einem manuellen Eintrag in Xero. Die Xero ATS-Integration schließt die Lücke von der Vermittlung bis zur Rechnung: Sobald eine Kundenanstellung in Expertini ATS erfasst wird, erstellt eine einzige Aktion auf der Seite „Screening & HRIS“ einen Rechnungsentwurf in Ihrer eigenen Xero-Organisation, in dem das Honorar bereits hinterlegt ist.

Die Zahlen stammen aus Daten, die das ATS ohnehin nativ verarbeitet. Das Kunden-CRM von Expertini erfasst Kunden, Vermittlungen und Provisionsbeträge als Teil des Basis-Abonnements – ohne separate CRM-Lizenz und ohne ATS-Gebühren pro Arbeitsplatz. Die Aufgabe der Integration besteht lediglich darin, diesen Provisionsbetrag als Entwurf an Xero zu übermitteln, wo Ihre Finanzprozesse ansetzen.

01Die Lücke, die hiermit geschlossen wird: Vermittlungen, deren Abrechnung tagelang auf sich warten lässt

Jeder Tag zwischen Vermittlung und Rechnungsstellung verlängert Ihren Cash-Collection-Zyklus, und die manuelle Neueingabe begünstigt die klassischen Fehler – falsches Honorar, falsche Mandanteneinheit, komplett vergessene Rechnung. Die Erstellung des Rechnungsentwurfs im Moment der Vermittlung macht die Abrechnung zu einem Prüfungsschritt statt zu einer Dateneingabe.

02Why drafts, deliberately

Der Ablauf erstellt Rechnungsentwürfe, keine versendeten Rechnungen. Ihre Buchhaltung prüft weiterhin die steuerliche Behandlung, Zahlungsbedingungen und Bestellreferenzen, bevor irgendetwas den Kunden erreicht – nichts wird per E-Mail an einen Kunden gesendet, bis Ihr Team es freigibt. Automatisierung soll Tipparbeit abnehmen, nicht das Urteilsvermögen ersetzen.

03Natives Provisions-Tracking, Live-Verbindung

Der vorgelagerte Teil ist nativ integriert: Das Kunden-CRM mit Provisionsverfolgung ist in jedem Abonnement aktiv — erfassen Sie während der Arbeit den Kunden, die Vermittlung und das vereinbarte Honorar und sichern Sie sich neue Aufträge von vornherein mit dem Kunden-Pitch-Tool. Auch die Xero-Verbindung ist aktiv: Verknüpfen Sie Ihre eigene Organisation auf der Seite „Verbindungen“ in der App (Apps → Verbindungen), und Entwürfe sind nur einen Klick entfernt.

Entwicklungshinweise

Plattformarchitektur & Betrieb

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (HTTP-Basic-Client-Authentifizierung, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

Der Token-Lebenszyklus wird an einer zentralen Stelle verwaltet: Ein Ablauf löst eine automatische Aktualisierung aus, rotierte Refresh-Token werden dauerhaft gespeichert, und eine vom Anbieter abgelehnte Aktualisierung wird als sichtbare Aufforderung zur erneuten Verbindung angezeigt – niemals als unbemerkt fehlerhafte Funktion. Ein Widerruf ist von beiden Seiten möglich: Trennen Sie die Verbindung hier oder widerrufen Sie den Zugriff in den Sicherheitseinstellungen des Anbieters.

A2Semantik und Datenfluss verfassen

Jede Datenbewegung ist eine explizite Aktion mit einem protokollierten Ergebnis. Schreibvorgänge erfolgen per Klick – oder automatisch nur dort, wo Sie eine Regel aktiviert haben (automatisches Weiterleiten bei Einstellung ist standardmäßig deaktiviert, je nach Anbieter). Lesevorgänge – Importe von Personen, Accounts oder Dateien – werden ausgeführt, wenn Sie auf „Importieren“ klicken, gleichen Duplikate mit Ihren vorhandenen Daten ab (Kunden nach Name, Personen nach E-Mail), überspringen Datensätze statt sie zu überschreiben und weisen erstellte gegenüber übersprungenen Einträgen transparent aus, weshalb die erneute Ausführung jedes Imports von Grund auf sicher ist.

Jede Aktion schreibt eine Zeile in das App-Aktivitätsprotokoll (ats_app_activity): was ausgeführt wurde, wann, für welchen Datensatz und das Ergebnis – einschließlich des genauen Fehlertexts des Anbieters im Fehlerfall. Die Nutzungsberichte im ATS fassen dasselbe Protokoll zusammen, sodass Integrationsberichte und die tatsächlichen Abläufe stets übereinstimmen.

Alles, was den Anfragepfad verlässt — Benachrichtigungsverteilung, Webhook-Zustellung, Aktivitätsprotokollierung, E-Mails —, läuft in Fire-and-Forget-Hintergrund-Threads. Ein langsamer externer Endpunkt kann niemals die Benutzeroberfläche blockieren, und eine fehlgeschlagene Nebenwirkung wird protokolliert, anstatt stillschweigend wiederholt zu werden und zu Inkonsistenzen zu führen.

A3Operative Überlegungen

Verbindungen gelten auf Unternehmensebene und sind den Rollen „Inhaber“ und „Admin“ vorbehalten; Recruiter nutzen die durch eine Verbindung bereitgestellten Funktionen, können diese jedoch nicht herstellen, trennen oder neu konfigurieren. Beim Trennen werden gespeicherte Zugangsdaten sofort gelöscht und abhängige Funktionen werden sichtbar – nicht im Verborgenen – gestoppt. Bereits importierte Daten bleiben in Ihrem Besitz und bearbeitbar.

Importierte Personen werden als importiert markiert und mit restriktiven Datenschutzeinstellungen erfasst — es wird keine Einwilligung für Personen angenommen, die Ihr Bewerbungsformular nie ausgefüllt haben, und es gelten die Standardaufbewahrungsfristen. Alle erfassten Daten gehören Ihnen: CSV-Exporte und die Datenexport-App decken dieselben Speicher ab, auf die auch das Produkt selbst zugreift. Der Ausstieg steht Ihnen genauso offen wie der Einstieg – aus Prinzip, nicht aus Zugeständnis.

A4Platzierung in der Integrationstopologie

Diese Integration ist heute im Register verfügbar. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

Abhängigkeitsübersicht

Connection typeOAuth 2.0 (Einwilligungsbildschirm des Anbieters)
Scopes requestedopenid · email · offline_access · app.connections · accounting.contacts · accounting.invoices
Callback path/apps/oauth/callback/xero/
Token exchangeserver-side; HTTP Basic
Secrets at restverschlüsselt; UI zeigt Vorhandensein-Flags, niemals Werte
Action journalats_app_activity — eine Zeile pro Aktion, Anbieterfehler im Wortlaut
Auto-push rulesstandardmäßig deaktiviert, pro Anbieter, jeder Durchlauf protokolliert
Registry statuslive

Schnittstellen-Bauplan

Strukturschema der Oberfläche – Panels, Hierarchie und Interaktionsmöglichkeiten. Eine Spezifikation, kein Screenshot.
Verbindungskarte
● verbunden — Anwesenheitsstatus
Berechtigungen: minimal erforderlich Trennen
Aktionen
Push — expliziter KlickImport — dedupliziert
Aktivitätsjournal
Abb. 1 — Xero: Strukturelles Schnittstellenschema. Panels und Status stellen den Vertrag dar; die gezeigten Daten sind Platzhalter.

Interaktionsablauf – Status, Validierungen, Feedback

Jeder unten aufgeführte Status wird serverseitig erzwungen; die Benutzeroberfläche meldet ihn nur, entscheidet ihn aber nicht.
ConnectInhaber/Administrator klickt auf der Seite „Konnektoren“ auf „Verbinden“
Vendor consentdie Übersicht des Anbieters listet die genauen Berechtigungsbereiche auf
Token exchangeServerseitiger Callback; sensible Zugangsdaten gelangen nie in den Browser
ConnectedVerschlüsselter Speicher; Karte dreht sich mit Anwesenheits-Flag
Explicit actionsÜbertragen / Importieren / Planen – jeder Vorgang protokolliert
Einwilligung verweigert → der Fehlercode des Anbieters wird namentlich in einem Toast-Hinweis angezeigtPlattformschlüssel fehlen → ehrlicher Einrichtungshinweis statt stummer AblehnungToken abgelaufen → automatische Aktualisierung an der KontrollstelleAktualisierung abgelehnt → sichtbare Aufforderung zur Neuverbindung, Funktionen brechen nie unbemerkt abTarif unter dem Minimum → Sperrkarte nennt den genauen Tarif
Abb. 2 — Interaktionsablauf: Marineblau = Zustände, Gold = servererzwungene Gates, Grün = bestätigte Ergebnisse; Tags listen die Randfälle und deren Rückmeldungen auf.

OAuth 2.0-Sicherheitsablauf — Xero

1
AutorisierungsanfrageWeiterleitung zur Einwilligungsseite des Anbieters mit exakter Nennung der untenstehenden Scopes — keinesfalls mehr.
2
Identitätsprüfung & EinwilligungSie authentifizieren sich beim Anbieter auf dessen Domain. Zugangsdaten berühren Expertini zu keinem Zeitpunkt.
3
Serverseitiger Token-AustauschDer Callback unter /apps/oauth/callback/xero/ tauscht den Code über HTTP-Basic-Client-Authentifizierung aus — vollständig serverseitig.
4
Verwalteter SitzungsstatusTokens im Ruhezustand verschlüsselt; automatische Aktualisierung an einem zentralen Prüfpunkt; Präsenz-Flag-Anzeige; Widerruf von beiden Seiten möglich.
openidemailoffline_accessapp.connectionsaccounting.contactsaccounting.invoices
Die Liste der Berechtigungen wird aus demselben Anbieter-Register gelesen, mit dem sich die Anwendung autorisiert — diese Seite kann sie weder über- noch untertreiben.

Neighbouring connectors — Accounting & Ledger

Statusangaben stammen aus dem Live-Register – gesamten Katalog durchsuchen →

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Xero heute mit Expertini ATS verbinden?
Ja – die Funktion ist aktiv. Verbinden Sie Ihre eigene Xero-Organisation auf der Seite „Verbindungen“ in der App (Apps → Verbindungen) und erstellen Sie anschließend Vermittlungsrechnungs-Entwürfe auf der Seite „Screening & HRIS“.
Werden Rechnungen automatisch an Kunden versendet?
Nein. Die Integration erstellt Rechnungsentwürfe in Xero, die Ihr Finanzteam prüfen und versenden kann – nichts gelangt an einen Kunden, bevor es versendet wird, und Sie behalten die Kontrolle über steuerliche Behandlung und Konditionen.
Benötige ich ein eigenes Xero-Abonnement?
Ja. Die Integration verbindet sich mit Ihrer eigenen Xero-Organisation; Expertini vertreibt Xero nicht weiter und erhebt keine Gebühren pro Rechnung.
Was ist, wenn meine Agentur stattdessen QuickBooks oder Zoho Books verwendet?
Gleichwertige Integrationen für Rechnungsentwürfe für QuickBooks Online und Zoho Books sind ebenfalls verfügbar, neben den selbst gehosteten Anbindungen für Odoo und ERPNext.

Auf einen Blick

  • Heute verfügbar — Verbindung auf der Verbindungsseite herstellen
  • Auf der Seite „Screening & HRIS“ erstellte Rechnungsentwürfe
  • Provisionszahlen fließen aus dem nativen Client CRM
  • Nur Entwürfe — Finanzabteilung prüft vor dem Versand
  • Ihre eigene Xero-Organisation; keine ATS-Gebühren pro Rechnung
  • Kürzere Zeitspanne von der Vermittlung bis zur Rechnung, schnellerer Zahlungseingang

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