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INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

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Bidirektional mit Ihrem Salesforce: Übertragen Sie Vermittlungen als CRM-Kontakte, importieren Sie Ihre Accounts als Kunden, exportieren Sie Ihre Kunden zurück und wandeln Sie Salesforce-Kontakte in bewertbare ATS-Kandidaten um — alles unter Ihrem eigenen Login.

3 Min. Lesezeit · Aktualisiert Juli 2026 · Expertini Redaktion

Für Tausende von Personalvermittlungsagenturen ist Salesforce das führende System für Kundenbeziehungen – und jede Platzierung, die Ihr Team abschließt, sollte dort ohne manuelle Neueingabe erfasst werden. Die Salesforce-Integration für Expertini ATS verbindet den eigenen Salesforce-Login Ihres Unternehmens über den Standard-OAuth-Ablauf und überträgt eingestellte Kandidaten als Kontakt-Datensätze nach Salesforce: Name, E-Mail und Position – genau dort, wo Account-Teams sie erwarten.

Die Anbindung ist transparent und minimal: Expertini fordert lediglich den API-Zugriff und die Möglichkeit zur Aktualisierung an – keine Marketing-Berechtigungen, keine pauschalen Freigaben. Übertragen Sie eine Neueinstellung manuell von der Seite „Screening & HRIS“ über die Schnellsuche-Kandidatenauswahl oder aktivieren Sie die automatische Übertragung, sodass jedes angenommene Angebot automatisch den Kontakt anlegt. Jede Übertragung wird im ATS-Aktivitätsprotokoll erfasst und mit dem entsprechenden Kandidatendatensatz verknüpft.

01Die Lücke, die hiermit geschlossen wird: Vermittlungen, die für Account-Teams unsichtbar bleiben

Wenn Vermittlungen nur im ATS verbleiben, erfahren die Verantwortlichen für die Kundenbeziehung erst spät davon. Durch die Übertragung jeder Einstellung in Salesforce als Kontakt gelangen Recruiting-Ergebnisse direkt in das CRM, in dem Ihre Account-Teams bereits arbeiten – verknüpft mit den dort verwalteten Accounts, Opportunities und Follow-ups.

02How the connection works

Verbinden Sie sich einmalig auf der In-App-Seite „Verbindungen“ mit dem Salesforce-Login Ihrer Organisation – der OAuth-Zustimmungsbildschirm zeigt genau, was angefordert wird. Ihre Salesforce-Instanz-URL wird automatisch erfasst, Tokens werden im Hintergrund aktualisiert und die Trennung in einem der beiden Systeme beendet den Zugriff sofort. Übertragungen sind manuell (mit automatischer Kandidatenausfüllung) und automatisch bei angenommenen Angeboten möglich, jeweils protokolliert mit Deep Links zurück zum Kandidaten.

03Bidirektionale Synchronisierung: Ihre Salesforce-Daten direkt im ATS nutzbar

Die Verbindung liest und schreibt gleichermaßen, und genau hier liegt die tatsächliche Zeitersparnis. Der Import überträgt Ihre Salesforce-Accounts als Interessenten in das Client CRM von Expertini – nach Namen abgeglichen, nichts wird überschrieben, sicher für wiederholte Ausführungen –, sodass der Kundenstamm einer Agentur vom ersten Tag an im ATS vorhanden ist, statt über einen Monat hinweg neu abgetippt werden zu müssen. Der Export funktioniert in die andere Richtung: Im ATS erstellte Kunden werden zu Accounts in Salesforce, dedupliziert mit den dort bereits vorhandenen Daten, wodurch beide Systeme ohne jedes Copy-Paste aktuell bleiben. Und der Kontaktimport verwandelt Ihre Salesforce-Kontakte in ATS-Kandidaten – was entscheidend ist, da sie nicht in einer statischen Liste landen, sondern in einer echten Kandidatendatenbank mit Lebenslauf-Parsing, Volltextsuche und verknüpfter Lebenslauf-Bewertung: Der CRM-Kontakt von gestern wird zum bewerteten, für die Shortlist geeigneten Kandidaten von morgen für eine offene Stelle.

Jede Richtung ist eine von Ihnen bewusst ausgelöste Aktion – Import- und Export-Schaltflächen auf der Kundenseite und in der CRM-Suite, niemals eine Hintergrundsynchronisierung, die Sie nicht angefordert haben. Jeder Durchlauf meldet genau, was erstellt und was übersprungen wurde, jede Aktion wird mit Links zurück zu den Datensätzen protokolliert, und eine Trennung auf beiden Seiten beendet den Zugriff sofort. Ihre Daten, in beide Richtungen, unter Ihrer Kontrolle.

04Im Abonnement enthalten

Die Salesforce-Integration ist Teil des Business-Plans – CRM-, ERP- und Buchhaltungs-Konnektoren befinden sich im Enterprise-Tarif, ohne zusätzliche Gebühren pro Übertragung oder Konnektor-Aufschläge. Entdecken Sie alles auf der Seite für Integrationen.

Entwicklungshinweise

Plattformarchitektur & Betrieb

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (Client-Anmeldedaten im Body der Token-Anfrage, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

Der Token-Lebenszyklus wird an einer zentralen Stelle verwaltet: Ein Ablauf löst eine automatische Aktualisierung aus, rotierte Refresh-Token werden dauerhaft gespeichert, und eine vom Anbieter abgelehnte Aktualisierung wird als sichtbare Aufforderung zur erneuten Verbindung angezeigt – niemals als unbemerkt fehlerhafte Funktion. Ein Widerruf ist von beiden Seiten möglich: Trennen Sie die Verbindung hier oder widerrufen Sie den Zugriff in den Sicherheitseinstellungen des Anbieters.

A2Semantik und Datenfluss verfassen

Jede Datenbewegung ist eine explizite Aktion mit einem protokollierten Ergebnis. Schreibvorgänge erfolgen per Klick – oder automatisch nur dort, wo Sie eine Regel aktiviert haben (automatisches Weiterleiten bei Einstellung ist standardmäßig deaktiviert, je nach Anbieter). Lesevorgänge – Importe von Personen, Accounts oder Dateien – werden ausgeführt, wenn Sie auf „Importieren“ klicken, gleichen Duplikate mit Ihren vorhandenen Daten ab (Kunden nach Name, Personen nach E-Mail), überspringen Datensätze statt sie zu überschreiben und weisen erstellte gegenüber übersprungenen Einträgen transparent aus, weshalb die erneute Ausführung jedes Imports von Grund auf sicher ist.

Jede Aktion schreibt eine Zeile in das App-Aktivitätsprotokoll (ats_app_activity): was ausgeführt wurde, wann, für welchen Datensatz und das Ergebnis – einschließlich des genauen Fehlertexts des Anbieters im Fehlerfall. Die Nutzungsberichte im ATS fassen dasselbe Protokoll zusammen, sodass Integrationsberichte und die tatsächlichen Abläufe stets übereinstimmen.

Alles, was den Anfragepfad verlässt — Benachrichtigungsverteilung, Webhook-Zustellung, Aktivitätsprotokollierung, E-Mails —, läuft in Fire-and-Forget-Hintergrund-Threads. Ein langsamer externer Endpunkt kann niemals die Benutzeroberfläche blockieren, und eine fehlgeschlagene Nebenwirkung wird protokolliert, anstatt stillschweigend wiederholt zu werden und zu Inkonsistenzen zu führen.

A3Operative Überlegungen

Verbindungen gelten auf Unternehmensebene und sind den Rollen „Inhaber“ und „Admin“ vorbehalten; Recruiter nutzen die durch eine Verbindung bereitgestellten Funktionen, können diese jedoch nicht herstellen, trennen oder neu konfigurieren. Beim Trennen werden gespeicherte Zugangsdaten sofort gelöscht und abhängige Funktionen werden sichtbar – nicht im Verborgenen – gestoppt. Bereits importierte Daten bleiben in Ihrem Besitz und bearbeitbar.

Importierte Personen werden als importiert markiert und mit restriktiven Datenschutzeinstellungen erfasst — es wird keine Einwilligung für Personen angenommen, die Ihr Bewerbungsformular nie ausgefüllt haben, und es gelten die Standardaufbewahrungsfristen. Alle erfassten Daten gehören Ihnen: CSV-Exporte und die Datenexport-App decken dieselben Speicher ab, auf die auch das Produkt selbst zugreift. Der Ausstieg steht Ihnen genauso offen wie der Einstieg – aus Prinzip, nicht aus Zugeständnis.

A4Platzierung in der Integrationstopologie

Diese Integration ist heute im Register verfügbar. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

Abhängigkeitsübersicht

Connection typeOAuth 2.0 (Einwilligungsbildschirm des Anbieters)
Scopes requestedapi · refresh_token
Callback path/apps/oauth/callback/salesforce/
Token exchangeserver-side; credentials in body
Secrets at restverschlüsselt; UI zeigt Vorhandensein-Flags, niemals Werte
Action journalats_app_activity — eine Zeile pro Aktion, Anbieterfehler im Wortlaut
Auto-push rulesstandardmäßig deaktiviert, pro Anbieter, jeder Durchlauf protokolliert
Registry statuslive

Schnittstellen-Bauplan

Strukturschema der Oberfläche – Panels, Hierarchie und Interaktionsmöglichkeiten. Eine Spezifikation, kein Screenshot.
Verbindungskarte
● verbunden — Anwesenheitsstatus
Berechtigungen: minimal erforderlich Trennen
Aktionen
Push — expliziter KlickImport — dedupliziert
Aktivitätsjournal
Abb. 1 — Salesforce: Strukturelles Schnittstellenschema. Panels und Status stellen den Vertrag dar; die gezeigten Daten sind Platzhalter.

Interaktionsablauf – Status, Validierungen, Feedback

Jeder unten aufgeführte Status wird serverseitig erzwungen; die Benutzeroberfläche meldet ihn nur, entscheidet ihn aber nicht.
ConnectInhaber/Administrator klickt auf der Seite „Konnektoren“ auf „Verbinden“
Vendor consentdie Übersicht des Anbieters listet die genauen Berechtigungsbereiche auf
Token exchangeServerseitiger Callback; sensible Zugangsdaten gelangen nie in den Browser
ConnectedVerschlüsselter Speicher; Karte dreht sich mit Anwesenheits-Flag
Explicit actionsÜbertragen / Importieren / Planen – jeder Vorgang protokolliert
Einwilligung verweigert → der Fehlercode des Anbieters wird namentlich in einem Toast-Hinweis angezeigtPlattformschlüssel fehlen → ehrlicher Einrichtungshinweis statt stummer AblehnungToken abgelaufen → automatische Aktualisierung an der KontrollstelleAktualisierung abgelehnt → sichtbare Aufforderung zur Neuverbindung, Funktionen brechen nie unbemerkt abTarif unter dem Minimum → Sperrkarte nennt den genauen Tarif
Abb. 2 — Interaktionsablauf: Marineblau = Zustände, Gold = servererzwungene Gates, Grün = bestätigte Ergebnisse; Tags listen die Randfälle und deren Rückmeldungen auf.

OAuth 2.0-Sicherheitsablauf — Salesforce

1
AutorisierungsanfrageWeiterleitung zur Einwilligungsseite des Anbieters mit exakter Nennung der untenstehenden Scopes — keinesfalls mehr.
2
Identitätsprüfung & EinwilligungSie authentifizieren sich beim Anbieter auf dessen Domain. Zugangsdaten berühren Expertini zu keinem Zeitpunkt.
3
Serverseitiger Token-AustauschDer Callback unter /apps/oauth/callback/salesforce/ tauscht den Code über Client-Zugangsdaten im Request-Body aus — vollständig serverseitig.
4
Verwalteter SitzungsstatusTokens im Ruhezustand verschlüsselt; automatische Aktualisierung an einem zentralen Prüfpunkt; Präsenz-Flag-Anzeige; Widerruf von beiden Seiten möglich.
apirefresh_token
Die Liste der Berechtigungen wird aus demselben Anbieter-Register gelesen, mit dem sich die Anwendung autorisiert — diese Seite kann sie weder über- noch untertreiben.

Neighbouring connectors — Customer Relationship Management

Statusangaben stammen aus dem Live-Register – gesamten Katalog durchsuchen →

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Salesforce heute schon anbinden?
Ja – verknüpfen Sie das Salesforce-Login Ihrer Organisation auf der Verbindungsseite in der App, um Einstellungen über „Screening & HRIS“ zu übertragen oder die automatische Übertragung bei angenommenen Angeboten zu aktivieren.
Was erstellt Expertini in Salesforce?
Kontaktdatensätze — Vorname, Nachname, E-Mail und Titel. Ihre Salesforce-Automatisierungen und Duplikatregeln gelten für diese wie für jeden anderen Kontakt.
Welche Berechtigungen fordert die Integration an?
Ausschließlich API-Zugriff und Token-Aktualisierung. Sie können die genauen Scopes auf dem Einwilligungsbildschirm von Salesforce einsehen und den Zugriff jederzeit über Salesforce widerrufen.
Kann ich meine Salesforce-Daten IN das ATS importieren?
Ja, auf drei Arten: Konten als Kunden in das Client CRM importieren, ATS-Kunden als Konten zurückexportieren (beides dedupliziert und sicher wiederholbar) und Kontakte als Kandidaten importieren – die zu durchsuchbaren, analysierbaren und per Resume Score bewertbaren Datensätzen in Ihrer eigenen Kandidatendatenbank werden.
Is there an extra fee?
Der Konnektor ist im Business-Tarif enthalten – ohne zusätzliche Gebühren pro Datensatz oder Übertragung.

Auf einen Blick

  • Heute verfügbar — Verbindung über den In-App-Hub herstellen
  • Neueinstellungen als Salesforce-Kontaktdatensätze übermittelt
  • Accounts als Kunden importieren · Kunden zurückexportieren — beidseitig dedupliziert
  • Salesforce-Kontakte werden zu bewertbaren Kandidaten in Ihrer eigenen Datenbank
  • Optionaler automatischer Push bei jedem angenommenen Angebot
  • Jede Aktion protokolliert, verknüpft mit den betroffenen Datensätzen
  • Keine Gebühren pro Übertragung auf ATS-Seite

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